Kleiner Drache mit großem Herz Ted, der Drache, liebt es, zu basteln und schöne Kostüme zu schneidern. Doch er fühlt sich oft allein. Denn die anderen Tiere fürchten sich vor ihm, sodass er niemanden hat, mit dem er seine Kreationen teilen kann. Als er die Ankündigung einer Party NUR FÜR BÄREN entdeckt, kommt ihm eine Idee. Er verkleidet sich als Bär und wird zur Party eingelassen. Mit seinen neuen Bärenfreunden hat er eine Menge Spaß, bis - HATSCHI - sein Kostüm reißt und seine Tarnung auffli ...